我們是您最佳的選擇

深入了解您的理想、目標、實際需求和人生階段來為您提供服務

我們悉心了解客戶的人生經歷和經驗,關心客戶現實生活的困擾和實際的需求,用心策劃切實可行的方案,盡心加強客戶未來的財務結構。

近三十年來,我們為全美不同族裔和海外的成功專業人士、企業家與退休人士,以及中小型企業和上巿公司,提供卓越的理財諮詢和服務。我們的服務平台遍及全球130多個國家。

卓越的服務,同行難以企及

我們在全美及全球理財服務領域享有盛譽。稟持以客為尊提供優質服務,為客戶量身規劃提供全方位財務規劃、投資理財、保險策劃和企業經營諮詢及遺產計劃。專業團隊包含資深專案經理,專精稅法、公司法和遺產規劃的律師和會計師為您作好財產保護及風險管理。提供客戶適切可行的短、中、長期財務方案和金融產品,為您的財產保值升值。

各項嘉奬與成就

鄭莉容總裁被公認為國際理財大師。致力為客戶和社區服務,其奉獻精神受到多方肯定和嘉獎並刊登於報章雜誌,其中包括:

  • 福布斯財金年刊評選為:2017年度財務規劃師
  • 「華爾街日報」2017年2月刊登:五星級財富管理得主
  • 2013年美國郵政局首次發行華人肖像郵票收錄為:美國百年來重大貢獻華人

諮詢服務程序:

傾聽您個人、家庭和公司的經歷、經驗及現況

了解您的財務夢想和目標

分析您的財務狀況

制定財務計劃

執行財務規劃方案

定期回顧並檢視過往,隨時跟進經濟和家庭變化

讓我們共同努力

公司服務宗旨

鄭莉容財產管理規劃公司致力提供客戶三項核心價值:

針對個人需要,提供專業諮詢,執行務實的財務規劃方案。

無論您是企業家、退休人士或者您只想做出明智的財務決定,

您可放心由我們提供符合您個人、家庭和企業所需的諮詢服務。

全方位財務規劃

個人家庭全方位財務規劃包括個人資產淨值分析、財產配置、風險管理、遺產規劃、稅務規劃、投資規劃和保險規劃。 我們經驗豐富的團隊可幫您充份運用財務現況,透過投資諮詢、風險管理、個人及家庭財務規劃、公司福利規劃以及財產保護,為您舖設理財之道,實現財務目標。

退休規劃

周全規劃和切實執行退休方案可助您建立逍遙自在,安全平穩的退休生活。我們先了解您設立的目標,透過執行適當的財務策略來滿足您的需求,進而順利達到理想的退休生活。

公司企業發展與財務規劃

身為企業家,想必您深知巧妙安排預算和明智財務決定的重要。我們可幫助您實現企業願景。比方採用策略性接班計劃、高階主管薪酬和保險計劃,以及上巿公司大股東配置家庭和公司資產結構等,我們可助您的事業更上一層樓。

遺產規劃

您今日的決定將影響子孫後代。我們與您一同規劃來省錢、省稅。透過策略性財務規劃,可為您的繼承人和指定受益慈善機構保留最多的遺產。身為財產保護專家,我們可確保您的遺產對後代發揮深遠的影響。

跨國財務規劃

近三十年來,我們熱衷提供客戶專業國際金融諮詢。 全球財務規劃牽涉複雜的跨國法律和稅務規章。 惟有經驗豐富的專業指引,才能引導您在不同的國情、商情和人情中找出脈絡。 我們具有豐富的經驗和資源,能在複雜多變的全球財務規劃旅途中,為您指引明路、架橋舖路和妥善規劃跨國財務,進而實現財務目標。

我們的團隊

鄭莉容﹣ 總裁、總經理

(註冊財務計劃師、金融企管碩士、共同基金顧問、長期護理顧問、老年人士財務計劃師)

三十五年前,鄭莉容以窮學生的身份來到美國,白手起家。誠懇用心為客戶服務,建立卓越的財產管理規劃公司。

近三十年來,她為各行各業和不同族裔客戶提供全方位財務規劃、企業規劃和遺產規劃。謹慎的工作態度和全心投入,贏得客戶一致讚賞。鄭莉容具有豐富的金融服務經驗,在全球經濟不斷變化下,以審慎的態度,為客戶及其家庭提供健全有效並符合客戶需求的建議。

鄭莉容為國際知名的財務計劃師,曾任保誠金融集團美國西區企業主管財務規劃、公司經營和遺產規劃講師。並為國內外的企業家協會和婦女團體舉辦各式講座和研討會。

鄭莉容為世界級理財大師,由於她提供的優質服務,使她榮獲美國金融專業成就和社區貢獻等多項嘉獎。儘管在眾多的光環圍繞之下,鄭莉容仍保有對工作的熱忱和初衷。

鄭莉容擁有6,7,24,63和65系列的投資理財、股票證券、人壽保險、醫療保險、及產物保險等執照,並在美國27個州持有營業執照。

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我們期待與您攜手邁向財務之旅。 我們重視團隊合作和策略聯盟,因此樂意與您的律師,會計師或原有的財務顧問合作。 我們將竭力幫助您充分善用您的財務現況而發揮最大效益。請打電話或寄電子郵件給我們,讓我們邁出成功的第一步。

電子郵件: info@juliacheng.org
電話: 858-505-8889
傳真: 858-505-8885

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